Vermögensverwaltende Dachfonds - immer richtig investiert

Kapitalaufbau Plus AMI (ISIN DE000A0MY1C5)   

Kapital Total Return AMI (ISIN DE000AOMY088)

Seit 01.01.2016 erfolgt die Anlageberatung der ehemals von der Fonds Laden Gesellschaft für Asset Management und Finanzanlagen mbH beratenen vermögensverwaltenden globalen Mischfonds durch die Veritas Institutional GmbH, Hamburg. Dabei wird auch künftig auf die Fondsfavoriten des Fonds Ladens zurückgegriffen, zusätzlich jedoch auch auf die ETF-Experten und Indikatoren der Veritas zur Feinjustierung der Risikopositionen. Die generelle Ausrichtung der vermögensverwaltenden globalen Mischfonds Kapitalaufbau Plus und Kapital Total Return bleibt dabei unverändert: Der Kapital Total Return verfolgt eine sicherheitsorientierte Strategie mit bis zu 50% Aktienrisiko und der Kapitalaufbau Plus eine wachstumsorientierte Strategie, allerdings bei etwas höheren Schwankungen. Beide Varianten orientieren sich am Total Return-Prinzip und arbeiten benchmarkfern.

  •     Vollkommen flexible Gewichtung der unterschiedlichen Assetklassen
  •     Kombination verschiedener Investmentstile und -strategien
  •     Konzentriertes Portfolio
  •     Benchmarkneutral
  •     Laufendes Risikomanagement
  •     Abgeltungsteueroptimiert
  •     Sparplanfähig ab EUR 50
  •     Entnahmeplanfähig
  •     Gebührenfreie Umschichtungen innerhalb der Dachfonds

Kosten/Gebühren:

  •     TER (Gesamtkostenquote): ca. 3,50 % p.a
  •     Performancegebühr (HWM): 10 % p.a (sind im Fondskurs/-preis enthalten)
  •     Verwaltungsgebühr: 1,50 %
  •     Fremdgebühren abhängig von der jeweiligen Depotstelle

Factsheets

Kapital Total Return AMI (WKN A0MY08)
Kapitalaufbau Plus AMI (WKN A0MY1C)

Broschüren

Kapital Total Return AMI (WKN A0MY08)
Kapitalaufbau Plus AMI (WKN A0MY1C)

Quartalsberichte

Dachfondsbericht - 1. Quartal 2018
Dachfondsbericht - 4. Quartal 2017
Dachfondsbericht - 3. Quartal 2017

Wesentliche Anlegerinformationen (KID)

Kapital Total Return AMI (WKN A0MY08)
Kapitalaufbau Plus AMI (WKN A0MY1C)

 

 

 

 

 


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