Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Die Strategie "R-co Valor"
- Die R-co Valor Strategie (FR0011253624) stellt die Vermögensverwaltung der Rothschild & Co Bank im Fondsmantel dar. Sie versucht die Performance über einen langfristigen Zeitraum (mind. 5 Jahre) zu maximieren.
- Dafür wird ein „Carte Blanche Ansatz“ genutzt. Das heißt, der Fondsmanager hat im Rahmen der UCITS Richtlinien eine große Flexibilität bezüglich der Anlageklassen, ohne Sektor- oder Style-Bias, ohne geografische Einschränkungen oder Kopplung an einen Index.
- Die Auswahl der Assetklasse wird anhand der höchsten Risikoprämie getroffen. In der Vergangenheit hat der Fonds hauptsächlich in Anleihen, Aktien und Cash investiert. Insbesondere dem niedrigen Zinsniveau der letzten Dekade geschuldet, investiert der Fonds seit 2003 ausschließlich in Aktien und Cash. Die durchschnittliche Aktienquote liegt seitdem bei knapp 85%.
- Diese Philosophie ermöglicht es dem Managementteam, in die innovativen Themen von morgen zu investieren und vom globalen Wachstum zu profitieren. Aktuelle Themen im Fond sind: Zykliker, Technologieunternehmen, Chinesischer Konsum und Mining-Aktien. Dabei werden ausschließlich die besten Ideen in das Portfolio aufgenommen (max. 50 Titel).
- Seit 1994 hatte der Fonds nur 2 Manager. Yoann Ignatiew hat 2012 den Lead übernommen, nachdem er vier Jahre als Co-Manager tätig war. Seit 2018 gibt es die Strategie auch als Balanced Variante mit einem maximalen Aktienanteil von 50%. (R-co Valor Balanced WKN: A2PEU2)
